精實新聞 2013-06-27 12:45:34 記者 王彤勻 報導
晶圓代工族群除台積(2330)、英特爾、三星等半導體三巨頭,在先進製程的競逐之路成為外界焦點外,股價相對於老大哥台積,屬於低檔的聯電(2303)、世界(5347)等,在8吋廠產能滿載激勵下,近期走勢也相當強勁,聯電更連兩天股價強攻漲停,登上一年來新高價,且價量齊揚,成交量飆上26萬張。而據了解,應用於大尺寸TV和行動裝置的LCD驅動IC,以及電源管理IC,近期已塞爆8吋廠產能,同樣進入傳統旺季的消費性IC廠商,也都私下叫苦連天,表示正在為了8吋廠產能努力卡位,顯現無論高階的28/40奈米製程(行動通訊裝置高階晶片),或0.11/0.13微米(LCD驅動IC/電源管理IC)等中階/特殊製程,需求都將續旺,晶圓代工族群Q3營運仍將有撐。
類比IC廠私下透露,7~9月的訂單狀況雖還看不清楚,不過能夠確定的是,LCD驅動IC的需求緊俏,主要是隨著大尺寸TV對解析度需求提升,對LCD驅動IC需求大增,每台大電視甚至可以用到10顆左右的驅動IC,也因此導致如今8吋廠產能吃緊。
聯電預估,Q2晶圓出貨估將季增12-14%,而在通訊產品的帶動下,Q2晶圓代工業務將明顯轉好,40奈米製程的營收比重將繼續成長。外資大摩(Morgan Stanley)也在最新報告中指出,若以今年底前各製程的需求來對照,40奈米的供給將低於65奈米25%、甚至也將低於28奈米製程5%,顯見聯電將能持續在40奈米供給緊俏的趨勢中受惠,Q3營收也還有微幅向上的空間。
大摩分析,40奈米製程今年需求的暢旺,首先是受益於高階的手機、NB可望轉向採用802.11ac規格的WiFi晶片;第二,大摩認為,即使高階的智慧型手機持續轉向28奈米製程,中低階機種為了成本考量,則會持續留在40奈米製程的懷抱,這些都是今年40奈米製程需求不減反增的原因。大摩甚至認為,到了2014年,40奈米製程的需求有希望超越28奈米,聯電也將成為其中最大的受惠者。
至於世界在電源管理IC、大小尺寸面板驅動IC需求暢旺帶動下,晶圓出貨量將季成長11-13%的財測預期可望輕鬆達陣。展望後市,法人則估,7月之後隨中國十一長假展開備貨動作、以及PC重啟拉貨動能,將可推升世界兩座8吋廠稼動率持續滿載,Q3營收相較於Q2可望再微幅成長,而稼動率也將能從Q2的98%、進一步上升至Q3的100%。
而磊晶暨晶圓代工廠漢磊雖未有8吋廠(擁有兩座磊晶廠,以及三座晶圓代工廠,當中有2座5吋、一座6吋廠),不過因Q2以來8吋廠產能吃緊,加上逐漸進入消費性、類比IC的傳統旺季,因此訂單也出現回流,據了解,漢磊目前無論磊晶或晶圓代工廠產能也都趨向滿載。除Q2可望順利轉盈外,Q3也將能延續旺季表現。
晶圓代工族群今日股價表現遍地開花,台積盤中漲幅一度逾3%、聯電亮燈漲停、漢磊一度大漲逾4%、世界漲幅也多能維持在1%左右。